اتصال ERP و CRM
وقتی ERP و CRM بهدرستی با هم ارتباط داشته باشند، سازمان بهجای چند منبع پراکنده، یک جریان هماهنگ از اطلاعات کسب‌وکار خواهد داشت.
این خدمت چیست؟
اتصال ERP و CRM فرآیندی است برای ایجاد ارتباط استاندارد و امن بین سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP) و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM). در این خدمت، جریان اطلاعات بین واحدهای فروش، مالی، انبار، خدمات مشتری و عملیات بررسی شده و ارتباطات لازم برای انتقال و هماهنگ‌سازی داده‌ها طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. هدف، ایجاد یک تجربه یکپارچه برای کاربران سازمان و جلوگیری از ورود چندباره اطلاعات در سامانه‌های مختلف است.
به زبان سادهبه زبان ساده، این خدمت باعث می‌شود اطلاعاتی که در CRM ثبت می‌شود، مانند مشتری، درخواست خرید یا سفارش، بتواند به ERP منتقل شود و اطلاعات عملیاتی مانند وضعیت سفارش، پرداخت یا موجودی دوباره به CRM بازگردد. در نتیجه، تیم فروش، مالی و عملیات همه به اطلاعات مشابه و به‌روز دسترسی خواهند داشت.
چه مسئله‌هایی را پوشش می‌دهد؟
ورود چندباره اطلاعات
وقتی اطلاعات مشتری، سفارش یا درخواست در چند سیستم جداگانه ثبت می‌شود، احتمال خطا افزایش پیدا می‌کند. اتصال ERP و CRM باعث کاهش ورود دستی داده‌ها می‌شود.
نبود دید یکپارچه از مشتری
تیم فروش ممکن است اطلاعات مالی یا عملیاتی مشتری را نبیند. اتصال دو سامانه کمک می‌کند تصویر کامل‌تری از وضعیت مشتری ایجاد شود.
تاخیر در فرآیندهای فروش و عملیات
انتقال دستی اطلاعات بین واحدها باعث کند شدن فرآیندها می‌شود. ارتباط مستقیم سیستم‌ها، گردش اطلاعات را سریع‌تر می‌کند.
ناسازگاری اطلاعات بین سامانه‌ها
وجود اطلاعات متفاوت در ERP و CRM باعث تصمیم‌گیری اشتباه می‌شود. هماهنگ‌سازی داده‌ها باعث افزایش صحت اطلاعات خواهد شد.
مسیر همکاری
هر مرحله خروجی دارد؛ بدون خروجی، مرحله بعد را شروع نمی‌کنیم.
- ۱
بررسی فرآیندها و نیازهای ارتباطیجریانهای کاری بین فروش، مالی، انبار و خدمات بررسی می‌شوند تا مشخص شود چه داده‌هایی باید بین ERP و CRM منتقل شوند.
- ۲
طراحی معماری اتصالمدل ارتباطی، داده‌های مورد نیاز، قوانین انتقال، امنیت و نحوه مدیریت خطاها طراحی می‌شود.
- ۳
توسعه و پیاده‌سازی اتصالAPIها، سرویس‌های واسط و فرآیندهای هماهنگ‌سازی توسعه داده شده و ارتباط بین دو سامانه برقرار می‌شود.
- ۴
تست و بهینهسازیسناریوهای واقعی بررسی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود اطلاعات صحیح منتقل شده و فرآیندها پایدار هستند.
چطور کمک می‌کنیم؟
- ۱تحلیل فرآیندهای مشترک ERP و CRM
- ۲طراحی مدل تبادل اطلاعات
- ۳ایجاد API و سرویس‌های ارتباطی
- ۴اتصال موجودیت‌هایی مانند مشتری، سفارش، قرارداد و فاکتور
- ۵طراحی قوانین هماهنگ‌سازی داده‌ها
- ۶مدیریت خطا و ثبت رویدادهای ارتباطی
- ۷پیاده‌سازی امنیت ارتباطات
- ۸تست عملکرد و پایداری اتصال
شامل چه چیزهایی است؟
- اتصال اطلاعات مشتریان بین ERP و CRM
- هماهنگ‌سازی سفارش‌ها و درخواست‌های فروش
- انتقال وضعیت سفارش و عملیات
- اتصال اطلاعات مالی مرتبط با مشتری
- همگام‌سازی موجودی یا اطلاعات محصول در صورت نیاز
- طراحی فرآیندهای خودکار بین دو سامانه
- - ایجاد گزارش‌ها و لاگ‌های قابل پیگیری
مدل همکاری و شروع کار
نتایجی که معمولاً دنبال می‌کنیم
- ایجاد منبع اطلاعاتی هماهنگ بین ERP و CRM
- کاهش خطاهای ناشی از ورود دستی اطلاعات
- افزایش سرعت فرآیند فروش و عملیات
- بهبود تجربه تیم فروش و خدمات مشتری
- افزایش شفافیت وضعیت مشتریان و سفارش‌ها
- فراهم شدن زیرساخت توسعه‌های آینده
سوالات متداول این خدمت
آیا فقط ERP و CRMهای خاصی قابل اتصال هستند؟
خیر. امکان اتصال به بسیاری از ERPها و CRMها وجود دارد؛ روش اجرا به قابلیت‌های فنی و امکانات ارتباطی هر سامانه بستگی دارد.
آیا اطلاعات همه بخش‌های ERP باید به CRM منتقل شود؟
خیر. ابتدا اطلاعات مورد نیاز فرآیندهای کسب‌وکار مشخص می‌شود و فقط داده‌های ضروری منتقل می‌شوند.
آیا اتصال ERP و CRM باعث تغییر فرآیندهای سازمان می‌شود؟
معمولاً هدف اصلی، بهبود و خودکارسازی فرآیندهای موجود است. تغییر فرآیندها در صورت نیاز و با هماهنگی سازمان انجام می‌شود.
مدت زمان اجرای اتصال چقدر است؟
زمان اجرا به تعداد سامانه‌ها، پیچیدگی فرآیندها، حجم داده و سطح یکپارچه‌سازی مورد نیاز بستگی دارد.
آیا بعد از اتصال امکان اضافه کردن قابلیت‌های جدید وجود دارد؟
بله. معماری اتصال به شکلی طراحی می‌شود که بتوان سامانه‌ها و جریان‌های جدید را در آینده اضافه کرد.
